華西海外團隊 不懼市場擾動，靜待基本面復蘇 2022年7月30日 請仔細閱讀在本報告尾部的重要法律聲明 證券研究報告 海外周報系列2022年第31周 朱蕓執業證書編號：S1250517030001 我們 在互聯網2Q前瞻報告中明確提出互聯網下半年復蘇趨勢明確，隨著中報業績落地配置價值將愈 發清晰。 為 避免成分股過少對結果造成擾動，我們選取有至少5家AH兩地上市公司的行業展開研究，發現從 絕對值水平來看（按成分股市值加權），汽車（+152.66%）、機械設備（+148.76%）、非銀金 融（+144.59% 受疫情擾動，以線下銷售為主的金銀珠寶類商品承壓，隨著 疫情的恢復，消費情緒和需求逐步得到釋放，婚慶等活動復蘇帶動了珠寶行業的轉好，飾品 板塊將迎來補償性消費的修復機會，看好飾品行業持續修復估值。 同時，博彩行業在中短期 內將受惠于國內疫情逐步緩解后入澳政策寬松和經濟重啟，游客人數增長將帶動行業復蘇， 市場對于疫后板塊估值修復的熱情應會重燃。

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