新能源車和光伏產業均呈現量價齊升，光伏和鋰 電技術進步將帶來競爭分化 投資要點： ? 光伏核心觀點：硅料價格上漲帶動下游硅片、電池片跟漲，組件調價 或將跟隨，行業量價齊升邏輯持續，硅料環節投資價值凸現 |電力設備及新能源 一、 新能源發電板塊觀點 1.1 光伏板塊觀點 核心結論：硅料價格上漲帶動下游硅片、電池片跟漲，組件調價或將跟隨，行業 量價齊升邏輯持續，硅料環節投資價值凸現。 預計組件將跟隨上游調 價，量價齊升邏輯持續。 國內組件出口持續旺盛，歐洲出口數據尤為亮眼。盡管產業鏈價格持續上漲，但 海外需求持續高漲。 |電力設備及新能源 二、 新能源汽車和鋰電板塊觀點 新能源車和鋰電板塊核心觀點：國內6月新能源車銷量或創新高，7月份鋰電池 中游排產景氣度持續攀升，重點關注Q3排產提升、盈利拐點環節。 |電力設備及新能源 四、 風險提示 1） 光伏行業裝機不及預期，產業鏈價格波動高于預期，行業政策變化，國際貿 易風險加劇； 2） 新能源車銷量不達預期，上游鋰、鈷、鎳價格大幅上漲。

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